Iran, Anfang der 80er Jahre. Der junge Nader wünscht sich nichts sehnlicher, als seiner großen Liebe Setareh nahe zu sein. Doch einer Heirat steht seine Einberufung zur Armee im Weg, es ist Krieg, und seine Familie ist ärmer als die von Setareh. Mit dem Verschwinden des letzten kostbaren Gegenstand, einem Teppich, wird seine Lage ausweglos. Von Sehnsucht getrieben, wagt er sich als Drogenschmuggler über Grenzen hinaus und gerät in eine gefährliche Situation. Nader trifft die schwerwiegende Ents ...